---
title: Migráció más CRM-rendszerekből
info: Lépésről-lépésre útmutató az adatok és folyamatok migrációjáról más CRM rendszerekből a Twenty-be.
image: /images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png
sectionInfo: Rövid útmutató a Twenty alapvető elemeinek megértéséhez
---

<Frame>
  <img src="/images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png" alt="Header" />
</Frame>

## Mielőtt elkezdené

### 1. Ellenőrizze a jelenlegi adatokat

- **Válassza ki a néhány migrálandó objektumot és mezőt**: ez a migráció lehetőséget biztosít egy új kezdetre
- **Exportálja ezeket az adatokat** a jelenlegi CRM-jéből
- **Távolítsa el a duplikátumokat** és a lejárt rekordokat
- **Sorolja fel az aktív munkafolyamatokat** és automatizálásokat

### 2. Hozzon létre új adatmodellt

Kövesse adatmodell útmutatónkat, amely leírja:

- **Tervezze meg a szükséges adatmodellt**
- **Térképezze fel a meglévő mezőket** a Twenty szabvány objektumaira / mezőire
- **Határozza meg a szükséges egyedi objektumokat / mezőket**
- **Hozza létre ezeket** a Beállítások → Adatmodell menüpont alatt

## Migrációs folyamat

### 1. Importálja az adatokat

**Javasolt sorrend:**

1. **Vállalatok** először (mint alap rekordok)
2. **Személyek** másodszor (kapcsolódnak a vállalatokhoz)
3. **Lehetőségek** harmadszor (kapcsolódnak a személyek/a vállalatokhoz)

Használja a CSV importálást a Parancsmenü segítségével  `Cmd + K` (Mac) vagy `Ctrl + K` (Windows). Nézze meg adatimportálási útmutatónkat részletes útmutatókhoz.

### 2. Munkafolyamatok újrateremtése

- **Kezdje egyszerűen** - hozzon létre újra a legkritikusabb automatizálásait
- **Használja a Twenty munkafolyamat-építőt** a meglévő automatizálások cseréjére

## Gyakori kihívások

### Adat formázási problémák

- **Email címek** - távolítsa el a duplikátumokat (Személy objektum követelmény)
- **Domain** - távolítsa el a duplikátumokat (Vállalatok objektum követelmény)

<Warning>
Please note that domain URLs created by the synchronization with your mailbox and calendar have the following format ```https://domain.com```
</Warning>

- **Dátumformátumok** - gondoskodjon az egységes formázásról (YYYY-MM-DD) vagy módosítsa ezt a formátumot a Beállítások → Élmény menüpont alatt
- **Telefonszámok** - használja a nemzetközi formátumot (+1234567890)

### Kapcsolati térkép

Hogy importálja a rekordok közti kapcsolatokat a csv import funkció segítségével, használja a következő mezőket

- **Használja a Twenty ID-ket** összetett kapcsolatokhoz
- **Használjon email címeket** a Személy rekordok összekapcsolásához
- **Használjon domain neveket** a Vállalat rekordok összekapcsolásához
- **Használjon bármilyen más mezőt, amelyet egyedinek állított be**, amelyet megtehet az Adatmodell szekcióban.
  Olvassa el import-export adatútmutatónkat részletes utasításokért a kapcsolatok létrehozásához CSV importálás esetén.

## Szakmai segítség

### Szolgáltatásaink

- **4 órás bevezető csomagok** a vezetett migrációhoz
- **Megvalósítási partnerek** haladóbb projektekhez

Fedezze fel megvalósítási szolgáltatásainkat.

## Migráció az otthoni tárolóról a felhőbe

Ha a Twenty otthoni tárhelyről a Twenty Cloud-ra vált:

1. **Exportálja adatait** otthoni tárhelyéből
2. **Kövesse az alap migrációs folyamatot** felül
3. **Örülnénk, ha segíthetnénk a migrációban**, vegye fel velünk a kapcsolatot

## Poszt-Migrációs Ellenőrzőlista

<input type="checkbox" /> All data imported successfully <input type="checkbox" /> Custom fields working correctly <input type="checkbox" /> User permissions configured <input type="checkbox" /> Email/calendar sync connected <input type="checkbox" /> Critical workflows recreated and tested <input type="checkbox" /> Team trained on new system

